Genç Merlin, beşinci yüzyıl Britanya’sında, sihir yeteneğini fark eden yerel bir büyücü olan Büyücü’nün rehberliğinde, kendi topraklarındaki yerini korumak için mücadele eder. Ayrıca, feodal bir savaş ağası kralın yardımıyla uçan ejderhalardan oluşan bir ordu kullanarak tüm Britanya’yı fethetmeyi planlayan kötü eski dostu Vendiger ile de karşı karşıya gelir. Sadece Merlin, yerel Prens Uther ve Ingraine’in ve iki mistik tanrıçanın yardımıyla, kötülüğün ülkeyi ele geçirmesini engelleyebilir.